Společnost Enterprise Investors prodává Profi Rom Food
Polish Enterprise Fund VI (PEF VI), private equity fond spravovaný Enterprise Investors (EI), dnes oznámil podepsání smlouvy o prodeji 100% podílu ve společnosti Profi Rom Food, největšího řetězce supermarketů v Rumunsku, společnosti Mid Europa Partners, vedoucí private equity firmě se zaměřením na transakce buyouts ve střední a východní Evropě.
Hodnota transakce činí 533 milionů eur.
Transakce je podmíněna schválením regulačními úřady.
Jedná se o dosud největší transakci uzavřenou private equity fondem v Rumunsku a největší transakci v maloobchodu v historii země.
Společnost Profi je moderní maloobchodní síť s nejširším geografickým pokrytím v Rumunsku, kde má silné zastoupení v téměř 250 městech, menších obcích a vesnicích. V roce 2010 získal EI od zakladatele společnosti Profi 100% podíl za cenu 66 milionů eur a o rok později investoval dalších 10 milionů eur na podporu rychlejšího růstu sítě obchodů. Díky podpoře Enterprise Investors prošla po akvizici společnost Profi rozsáhlou modernizací, restrukturalizací a rozšířením obchodní sítě. Firma Profi se brzy stala nejdynamičtější maloobchodní sítí v Rumunsku s nebývalým tempem růstu o více než 100 nových obchodů v posledních dvou letech. Tím se zvýšil celkový počet prodejen z 67 v době akvizice na téměř 500 k dnešnímu dni. Společnost očekává v roce 2016 tržby ve výši téměř 800 milionů eur, což se promítne v ročním růstu tržeb a EBITDA o více než 30 % během let 2010 – 2016. Společnost Profi provozuje v městských částech dva typy prodejen, a to Standard a City. Nedávno také rozvinula úspěšný formát Loco ve venkovských oblastech země. Profi je prvním maloobchodním řetězcem v Rumunsku, jenž vytvořil značku věnovanou zákazníkům z venkova, a společnost se zaměřila na regiony, které byly dříve modernímu maloobchodu nedostupné. Dnes je Profi s téměř 11 000 zaměstnanci jedním z největších zaměstnavatelů v Rumunsku.
Společnost Mid Europa Partners je přední nezávislou private equity společností zaměřenou na rostoucí trhy střední a jihovýchodní Evropy. Mid Europa Partners má pobočky v Londýně, Budapešti, Varšavě a v Istanbulu. Společnost vytvořila a řídila fondy s přibližně 4,3 mld. eur.
„Jedná se o nejúspěšnější transakci v maloobchodním sektoru v historii Enterprise Investors a jsme hrdí, že jsme byli součástí úspěchu firmy Profi. Tato společnost je skvělým příkladem úspěšné transformace soukromého podniku na obchodní společnost s podporou silného finančního investora, jenž má rozsáhlé zkušenosti s maloobchodem a vysoce profesionální manažerský tým se znalostí prostředí místního maloobchodního trhu,“ řekl Sebastian Król, partner Enterprise Investors odpovědný za tuto investici.
„Společnost Profi se prokazatelně osvědčila v získávání nových zákazníků tím, že nabízí čerstvé produkty v moderních obchodech v blízkosti obyvatel po celé zemi. Po šesti letech tvrdé práce rádi přivítáme nového partnera, který nám pomůže k dalšímu růstu a nalezení nových možností rozvoje. Firma je ve výborném stavu a má velký potenciál pro růst v následujících letech, neboť v Rumunsku je stále mnoho oblastí, kde zavést moderní prodejny,“ řekl Daniel Cirstea, generální ředitel společnosti Profi Rom Food.
Finančním poradcem Enterprise Investors při této transakci byla společnost Citi Group Global Markets Limited, právním poradcem RTPR Allen & Overy, společnost PwC zastřešila finanční a daňovou kontrolu a AT Kearney komerční poradenství.